Unsere Methodik für individuelle Finanzlösungen
Erfahren Sie, wie unser Team aus Experten Ihren persönlichen Beratungsprozess gestaltet und Sie Schritt für Schritt begleitet.
Miriam Richter
Leitung Beratungsteam
Lernen Sie unser Team kennen
Kompetenz, Erfahrung und persönliches Engagement zeichnen unsere Experten aus.
Miriam Richter
Beratungsleitung
Schwerpunkte
Beratung, Analyse
Kompetenzen
Miriam begleitet Kundinnen und Kunden seit zwei Jahrzehnten und steht für individuelle, transparente Beratung.
Auszeichnung Beratung
Mehrfach prämiert
Teamführung
Langjährige Leitung
Jonas Weber
Finanzexperte
Schwerpunkte
Analysen, Planung
Kompetenzen
Jonas ist Spezialist für analytische Auswertungen und individuelle Lösungsansätze.
Fachkompetenz
Analyseprojekte
Kundenzufriedenheit
Top-Bewertungen
Sabine Lorenz
Beraterin
Schwerpunkte
Kommunikation, Strategie
Kompetenzen
Sabine bringt Klarheit in komplexe Situationen und unterstützt mit präziser Kommunikation.
Innovative Ansätze
Konzepte entwickelt
Kundenbindung
Langjährige Zusammenarbeit
Markus Feldmann
Analyst
Schwerpunkte
Daten, Prozesse
Kompetenzen
Markus optimiert Prozesse und sorgt für transparente Abläufe im Finanzbereich.
Prozessoptimierung
Abläufe verbessert
Nachhaltigkeit
Langfristige Lösungen
Unser Beratungsprozess im Überblick
Miriam Richter
Leitung Beratungsteam
"Wir setzen auf offene Kommunikation, individuelle Analyse und nachhaltige Lösungswege. So begleiten wir Sie Schritt für Schritt zu mehr finanzieller Sicherheit."
Tag 1
Erstgespräch führen
Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen – persönlich und vertraulich.
Tag 3
Situation analysieren
Unsere Experten analysieren Ihre aktuelle Lage und erstellen eine Übersicht.
Tag 5
Lösungswege vorstellen
Wir präsentieren Ihnen nachvollziehbare und passgenaue Handlungsvorschläge.
laufend
Begleitung und Anpassung
Wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie gemeinsam an neue Entwicklungen an.
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich soniqalveris von anderen Anbietern.
soniqalveris
Individuelle Beratung, transparent
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Transparente Prozesse
Klare Abläufe und Kommunikation
Langfristige Begleitung
Anpassung und laufende Unterstützung
Individuelle Analysen
Auswertung nach persönlicher Situation
Beratungsbüro A
Standardisiert, weniger individuell
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Transparente Prozesse
Klare Abläufe und Kommunikation
Langfristige Begleitung
Anpassung und laufende Unterstützung
Individuelle Analysen
Auswertung nach persönlicher Situation
Service B
Basisberatung, wenig Begleitung
Persönliche Betreuung
Individuelle Beratung durch Experten
Transparente Prozesse
Klare Abläufe und Kommunikation
Langfristige Begleitung
Anpassung und laufende Unterstützung
Individuelle Analysen
Auswertung nach persönlicher Situation